Auf einem herrschaftlichen Landsitz in Südfrankreich entdeckt Julien das erste Erwachen seiner erotischen Sehnsüchte. Der einzigartige Klassiker des modernen Erotikfilms nach dem Roman von Pascal Lainé.Der 14-jährige Julien verbringt den Sommer im familieneigenen Hotel in der Provence und verliebt sich dort in seine Cousine. Doch sie ignoriert ihn, da sie ihn für zu jung hält. Als auch noch der junge Hotelgast Charles Interesse an Julia hat, obwohl er bereits verlobt ist, beginnt ein hocherotisc ...