Im Herbst des Jahres 1787: Wolfgang Amadeus Mozart und seine Frau Konstanze sind auf dem Weg von Wien nach Prag, wo die Uraufführung von Mozarts neuester Oper "Don Giovanni" geplant ist. Bei einem Zwischenaufenthalt auf dem Schloss des Grafen von Schinzberg werden Mozart und seine Frau zur Verlobungsfeier der gräflichen Nichte Eugenie eingeladen, bei der Mozart Teile seiner fast fertiggestellten Oper vorspielt und begeistert gefeiert wird. Doch die empfindsame Eugenie lässt sich von der heiteren ...